Инструкция по работе с PRISM AI

1 Регистрация

Для начала работы зарегистрируйте аккаунт в PRISM AI и подключите F5 AI.

Важно: API-ключ из F5 AI необходимо указать в настройках интеграции PRISM.

2 Интеграция с amoCRM

2.1. Подключение интеграции

1. Перейдите в раздел Интеграции → amoCRM → Подключить.
2. Выберите аккаунт amoCRM в открывшемся окне авторизации.
3. На вкладках «Звонки» и «Чаты» появятся отдельные URL-ссылки для webhook.
4. Скопируйте URL и добавьте его в amoCRM: амоМаркет → Webhooks → тип «Примечание в контакте».
5. Нажмите кнопку активации (под цифрой 2) в PRISM.

Звонки и чаты начнут подгружаться с момента подключения. Результаты транскрибации и анализа можно прокинуть в карточку контакта, активировав настройку «Примечания в контакте».

2.2. Условия amoCRM в шаблонах

После подключения amoCRM доступен автозапуск шаблона анализа для звонков и чатов по воронке и этапу, а также прикрепление результата анализа в карточку контакта.

Откройте шаблон и перейдите во вкладку «Автоматизация» → «Условия amoCRM».

Доступны следующие условия для выбора:

1. Выбор воронки и этапа для запуска;
2. Выбор ответственного менеджера за сущность в amoCRM (сделка / контакт / компания);
3. Выбор значения дополнительного поля amoCRM.

Дополнительные условия помогут гибко настраивать сценарии для запуска шаблонов. Например:

• Шаблон 1 - этап «Новая заявка» и ответственным является «Менеджер 1»;
• Шаблон 2 - этап «КП отправлено» и дополнительное поле сделки = Значение 1 и т.д.

2.3. Добавление тегов amoCRM

В данном разделе добавлена возможность передачи тегов из PRISM в amoCRM. После анализа звонка или чата теги, полученные в процессе анализа, будут проставлены в сделку / контакт / компанию, в зависимости от выбранных настроек.

При автоанализе будет выбрана последняя сделка контакта или компании, подходящая под условия автозапуска. При ручном запуске - последняя сделка по дате создания.

Для передачи тегов в amoCRM выберете нужный и укажите его цвет при необходимости.

3 Добавление пользователей и роли

В левой панели основного меню перейдите в Настройки → Пригласить пользователя и укажите:

• имя пользователя;
• email (на него придёт приглашение);
• роль.

Доступен функционал пригласительных ссылок - удобно при большом числе менеджеров. По ссылке пользователь добавляется с ролью, указанной при создании ссылки.

4 Сопоставление пользователей (для аналитики)

Для корректного вывода данных в аналитике по пользователям:

1. После подключения всех сервисов коммуникации перейдите в Аналитика → Настройки → База данных и нажмите «Синхронизировать данные».
2. На вкладке «Сопоставление» создайте пользователя и укажите соответствующий аккаунт из телефонии / сервиса чатов или CRM, в зависимости от подключенной интеграции.

Все сопоставленные пользователи будут отображаться во вкладке «Аналитика».

5 Шаблоны

5.1. Создание шаблона

Для разделов «Звонки», «Чаты» и «Встречи» логика создания шаблонов одинакова. Перейдите в нужный раздел → вкладка «Шаблоны» → «Добавить шаблон».

Окно создания содержит:

• название шаблона;
• текст промпта - запрос к нейросети для анализа коммуникации;
• дополнительные задачи - теги и метки с мини-промптами для каждого.

Вкладка «Автоматизация» задаёт условия автозапуска:

• длительность разговора / встречи или количество сообщений в чате;
• список менеджеров;
• этапы воронки в amoCRM.

5.2. Создание тегов

Теги структурируют результаты анализа и позволяют точечно анализировать категории коммуникаций.

1. Чек-лист

Задаёт критерии оценки по нескольким параметрам сразу. Подходит для расчёта CQR. На его основе строится аналитика по компании и сотрудникам.

2. Обычный тег

Присваивается при соответствии заранее заданной инструкции в шаблоне.

При создании тега:

• укажите категорию или сценарий («Конкуренты», «Дорого», «Негатив»);
• выберите цвет и позитивность по шкале от 1 до 10;
• добавьте ключевые слова / инструкцию для проверки ИИ.

Блок тегов в разделах показывает количество срабатываний каждого из них.

5.3. Запуск анализа

• вручную по конкретной записи (иконка молнии);
• вручную по выбранному списку;
• автоматически по настройкам вкладки «Автоматизация».

5.4. Просмотр результатов

Записи можно фильтровать по: тегам, дате, источнику, менеджерам, наличию анализа, длительности.

Проанализированные разговоры отмечены иконкой - клик открывает подробный разбор. Для каждого тега указывается причина применения. Для чек-листа формируется оценка по критериям с возможностью ручного редактирования.

6 Аналитика

Раздел «Аналитика» - сводный дашборд по качеству коммуникаций компании и сотрудников. Данные строятся на результатах шаблонов анализа, чек-листов (CQR) и тегов за выбранный период. Это макроанализ: агрегированные показатели по всем проанализированным звонкам, чатам и встречам, а не разбор отдельной записи.

Структура раздела

В верхней части экрана доступны три вкладки:

• Аналитика - дашборды и отчёты по компании и сотрудникам;
• Шаблоны - настройка макро-шаблонов для сводных отчётов;
• Настройка - база данных, сопоставление пользователей и группы.

Для всех виджетов задаётся интервал отчёта (дата начала и окончания) с кнопками «Применить» и «Сбросить».

Вкладка «Аналитика» - данные по компании

В блоке «Компания» отображается название аккаунта и AI-сводка за период:

• Качество на высоком уровне - сильные стороны коммуникаций;
• Зоны риска - типовые проблемы и отклонения;
• Зоны роста - рекомендации по улучшению процессов.

Нажмите на название компании, чтобы открыть окно макроанализа по компании: выберите канал (звонки / чаты / встречи), шаблон анализа, охват (все коммуникации или указанное количество) и запустите сводный разбор. В результате формируется обобщённый отчёт по всем записям выбранного канала за период.

Дашборды на главном экране

На вкладке «Аналитика» доступны следующие блоки:

• Средние оценки - сводный CQR и оценки по критериям чек-листа отдельно для звонков, чатов и встреч; указано количество анализов в основе расчёта;
• Расширенные показатели - дополнительные метрики по интеграциям, CQR, тегам и источникам:
  • Риски срыва продаж - доля риска по каналам и вложенные показатели по тегам (негатив, возврат и др.);
  • Доля каналов - распределение коммуникаций, охват AI и динамика к предыдущему периоду;
  • Топ сотрудников по тегам - рейтинг менеджеров по срабатыванию тегов;
  • Динамика тегов - изменение частоты тегов во времени;
  • Топ тегов по охвату - наиболее частые теги в разрезе канала и интеграции.
• Средние оценки по сотрудникам - список менеджеров со сводным CQR, поиск и постраничная навигация; ссылка на дашборд «Сравнительный анализ» для просмотра динамики CQR во времени;
• Теги по сотрудникам - таблица с оценкой сотрудника, количеством срабатываний тегов и фильтром по каналу (звонки / чаты / встречи).

Макроанализ по сотруднику

В блоке «Средние оценки по сотрудникам» нажмите «развернуть» у нужного менеджера - откроется детальный разбор:

• Главная CQR - сводная оценка качества по всем каналам сотрудника;
• разбивка по каналам: Звонки, Встречи, Чаты - отдельный CQR и столбчатые диаграммы по критериям чек-листа для каждого канала;
• количество анализов CQR, на которых основан расчёт.

На странице «Сравнительный анализ» можно отследить, как менялся CQR выбранного сотрудника за период (по неделям, дням или месяцам), а также сравнить два соседних периода по критериям чек-листа.

Вкладка «Шаблоны» - макро-шаблоны

Здесь настраиваются шаблоны для автоматического формирования сводных отчётов в аналитике. Доступны три режима:

• Оценка сотрудника - макро-шаблоны по звонкам, чатам, встречам и сквозной отчёт по всем каналам одного менеджера;
• Оценка компании - корпоративные макро-шаблоны по каналам и переменные результата для отслеживания динамики на уровне всей компании;
• Оценка группы - макро-шаблоны по звонкам, чатам, встречам и сквозной отчёт по всем каналам выбранной группы сотрудников.

Для каждого канала задаются теги и подключаются макро-шаблоны с промптами. Именно эти шаблоны используются при запуске макроанализа по компании или при формировании AI-сводок в блоке «Компания».

Вкладка «Настройка»

• База данных - синхронизация данных из подключённых интеграций;
• Сопоставление - привязка пользователей PRISM к аккаунтам в телефонии, чатах и CRM (без корректного сопоставления аналитика по сотрудникам будет неполной);
• Группы - объединение сотрудников для фильтрации и отчётов по отделам.

Для корректной работы аналитики предварительно выполните сопоставление пользователей (см. раздел 4) и убедитесь, что по нужным каналам есть проанализированные записи с чек-листами и тегами.

7 Тренировки

Раздел «ИИ Аватар» - тренажёр продаж для ролевых звонков и чатов с новичками и действующими сотрудниками. Менеджер общается с виртуальным клиентом: у каждого аватара заданы должность, сфера работы и цель диалога. После сессии тренировка автоматически анализируется по тем же принципам, что и реальные коммуникации в разделах «Звонки» и «Чаты» - через шаблоны, промпты, теги и чек-листы.

Структура раздела

В верхней части экрана доступны четыре вкладки:

• Тренажёр - выбор аватара и запуск тренировочного звонка или чата;
• Шаблоны - настройка шаблонов для автоматического разбора тренировок;
• История тренировок - журнал всех проведённых сессий и сводная аналитика;
• Настройки - параметры работы тренажёра и аватаров.

Тренажёр и ИИ-аватары

На вкладке «Тренажёр» сотрудник выбирает аватара и начинает диалог. ИИ-клиент ведёт себя как реальный покупатель: задаёт вопросы, выдвигает возражения и реагирует на ответы менеджера. Для каждого аватара задан контекст - отрасль, должность контакта и цель разговора - чтобы тренировка соответствовала вашим типовым сценариям продаж.

По итогам сессии фиксируются количество реплик, риск срыва сделки и общий исход диалога. Эти данные используются при последующем разборе и попадают в историю тренировок.

Шаблоны разбора

На вкладке «Шаблоны» настраиваются правила анализа тренировок - аналогично шаблонам в разделах «Звонки», «Чаты» и «Встречи»:

• промпт - инструкция для нейросети: что оценивать в диалоге и как формировать вывод;
• теги и чек-лист - критерии качества (приветствие, квалификация, отработка возражений, следующий шаг и др.);
• дополнительные задачи - отдельные мини-промпты для каждого тега или метки.

Основной шаблон - «Разбор тренировки». Он запускается автоматически после завершения сессии или вручную из истории.

История тренировок

На вкладке «История тренировок» доступны два режима просмотра:

• Список - таблица всех сессий по аватарам с фильтрацией по периоду;
• Аналитика тренировок - сводные показатели и динамика результатов менеджеров.

В таблице «Список» для каждой тренировки отображаются:

• дата и время сессии;
• сотрудник и его роль в диалоге;
• аватар - имя и должность виртуального клиента;
• реплики - количество реплик в диалоге;
• риск срыва - оценка вероятности потери сделки на момент завершения;
• итог - общий результат (нейтральный, позитивный или негативный);
• анализ - кнопка «Разбор тренировки» и сработавшие теги;
• оценка - краткий текстовый комментарий по итогам сессии.

Разбор тренировки

Нажмите «Разбор тренировки» в строке нужной сессии - откроется окно анализа по шаблону. Разбор формируется нейросетью и включает:

• краткую выжимку - суть диалога и ключевой результат;
• этап воронки - на каком этапе продажи находился разговор;
• возражения клиента - какие сомнения озвучил аватар;
• отработку возражений - как менеджер ответил на каждое;
• итог и следующий шаг - чем завершилась тренировка и что договорились;
• сильные и слабые стороны менеджера;
• оценку работы - итоговый балл по шкале (например, 8/10).

Ниже отображаются сработавшие теги чек-листа: приветствие, квалификация, открытые вопросы, выявление боли, выгоды, отработка возражений, следующий шаг и другие критерии, заданные в шаблоне. Цвет тега показывает, выполнен ли критерий.

Для корректного разбора заранее настройте шаблон «Разбор тренировки» с нужными тегами и чек-листом - по тем же правилам, что и шаблоны анализа реальных звонков и чатов (см. раздел 5).

8 Уведомления и отчёт

По созданным тегам можно настроить email-уведомления для раннего выявления рисков срыва сделки.

Уведомления: Настройки → Уведомления → Добавить правило. Укажите название, теги, пользователей, email получателя.

Отчёт: в разделе «Отчёт» создайте уведомление с подробной информацией по аккаунту:

• Расписание - время и периодичность;
• Содержание - каналы для отчёта;
• Пользователи и Получатель.

Можно формировать отчёты по группам и отправлять РОПу данные по его отделу. В отчёте - статическая таблица и ссылка на интерактивную таблицу с фильтрами (доступна после авторизации в аккаунте).

9 Интеграции (телефония)

9.1. UIS

Для передачи данных нужна опция API Базовый (dataapi, http-уведомления) - 890 ₽/мес.

1. Подключите API-ключ в UIS: «Управление пользователями → Администратор → Ключ». Сохраните ключ и укажите его в настройках PRISM.
2. Настройте Webhooks: «Правила и настройки безопасности → Уведомления → Добавить уведомление».
3. Тип события - «Записанный разговор», способ - HTTP, метод - POST.
4. Тело запроса и URL скопируйте из PRISM и заполните в UIS.

9.2. Билайн

ЛК Билайн → Интеграции → API

Укажите ключ API (X-MPBX-API-AUTH-TOKEN) из личного кабинета Билайн. PRISM создаст подписку Xsi-Events и будет получать звонки по callback URL.

9.3. Мегафон

ЛК Мегафон → Настройки → Интеграция с CRM → Ваша CRM → Подключить

Адрес АТС и ключ для авторизации в АТС скопируйте из личного кабинета и укажите в модальном окне подключения PRISM.

Адрес вашей CRM и ключ для авторизации в вашей CRM заполните данными из модального окна подключения PRISM.

9.4. MTT

ЛК MTT → Настройки → Интеграция с CRM → Ваша CRM → Подключить

Адрес АТС и ключ для авторизации в АТС скопируйте из личного кабинета и укажите в модальном окне подключения PRISM.

Адрес вашей CRM и ключ для авторизации в вашей CRM заполните данными из модального окна подключения PRISM.

9.5. Sipuni

Перейдите в ЛК Sipuni → Интеграции → Интеграции по API → Статистика.

1. Сгенерируйте ключ и укажите его в модальном окне подключения PRISM.
2. Укажите номер ЛК Sipuni в модальном окне подключения PRISM.

9.6. Ростелеком

Вставьте URL в поле «Адрес внешней системы» в кабинете Ростелеком.

Уникальный код идентификации (X-Client-ID) укажите в кабинете ВАТС: «Интеграционный API» → «Уникальный код идентификации».

Уникальный ключ для подписи (X-Client-Sign) укажите в кабинете ВАТС: «Интеграционный API» → «Уникальный ключ для подписи».

9.7. Mango

В ЛК Mango Office: «API коннектор» → «Адрес внешней системы» укажите URL из PRISM.

1. Укажите код продукта ВАТС из ЛК Mango Office → Интеграции → API коннектор в модальном окне подключения PRISM.
2. Укажите ключ для подписи из ЛК Mango Office → Интеграции → API коннектор в модальном окне подключения PRISM.